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中国涂料市场放缓巨头阿克苏感觉有点“膈应”

更新时间:2021-09-29

  有200多年历史的涂料油漆行业巨头——阿克苏诺贝尔,自2017年提出“合作共赢:15by20战略”后,阿克苏诺贝尔在分拆、收购、换帅、创新等方面动作频频,尤其在对在华业务投资不断加大,期待满满。

  2019年7月9日,阿克苏诺贝尔宣布将加大该公司常州粉末涂料厂的投资规模。阿克苏诺贝尔计划出资300万欧元,新建包括丙烯酸粉末涂料、金属粉末涂料加工、和以汽车底粉为主的三条粉末涂料生产线,加强本地生产制造高端产品的能力。据常州市人民政府网站7月11日消息,7月10日,阿克苏诺贝尔方面已与常州市政府进行了接洽。

  阿克苏诺贝尔首席执行官兼董事会成员范迪睿在回答经济观察报提问时表示,常州涂料工厂是一个投资高达一亿欧元的工厂,其中的粉末涂料厂是阿克苏诺贝尔在全球最大的粉末涂料工厂。“该工厂去年才刚刚开业,我们今年已经在追加投资,这也充分说明了粉末涂料业务增长速度非常快。”范迪睿同时表示,此次投资预计会在未来6-9个月之内完成。

  据悉,常州涂料基地于2012年启用,是阿克苏诺贝尔在中国最重要的多元涂料生产基地之一。基地内新建的粉末涂料厂于2018年正式投产。

  阿克苏诺贝尔前执行总裁魏思瀚曾经强调中国市场对公司发展宏图的重要性。根据阿克苏诺贝尔部署的中期战略,该公司打算在未来实现销售收入200亿欧元,而要实现这些目标,其中国市场无疑是“主力军”。而近十年过去了,2018年阿克苏诺贝尔的销售收入尚不足100亿欧元。

  2018年度财报显示,阿克苏诺贝尔中国区2015年-2018年销售收入分别为18.14亿欧元、19.60亿欧元、14.56亿欧元、14.93亿欧元、13.21亿欧元(约合人民币103.689亿元)。

  相比较2017年,2018年销售额按欧元计算同比下降11.52%。此外,截止2018年底,阿克苏诺贝尔中国区拥有员工5300名,相比较2017年减少700人。阿克苏诺贝尔表示,中国和北亚地区的收入和销量较低,强劲的成本控制无法抵消中国涂料市场放缓的影响。

  根据国家统计局统计数据显示,2018年我国涂料行业1336家规模以上工业企业产量达1759.79万吨,同比增长5.9%。主营业务方面,1998家规模以上企业总额为3268.1亿元,同比增长6.5%,实现利润总额236.48亿元,同比增长5.1%。

  此情形下,投资、收购、换帅等动作在中国市场持续上演。2018年除了上述位于常州的全球最大粉末涂料工厂正式投产外,12月,阿克苏诺贝尔收购太古漆油合资企业的全部股权,强化阿克苏诺贝尔在中国装饰漆市场的重要地位。

  2018年3月,曾任李锦记酱料集团中国区总裁的郭振华正式加入阿克苏诺贝尔,接替林良琦出任中国及北亚区总裁。此前曾有媒体报道,林良琦的离职主要原因是阿克苏诺贝尔在华业绩不好,未达到既定目标。

  在继任6周后,郭振华表示,我们的短期目标,就是前面一直提到的“合作共赢:15 by 20”战略;长期来看,我们是要把公司发展成为行业的标杆。我们会利用好国际公司在体制、品牌上的全球优势,结合实施本土战略,不断增加投资,更好地服务本地客户。亚马逊大规模查封,我们所说的创新,不仅是指产品的创新,还包括渠道的创新,比如我们与阿里巴巴、京东等电商平台的合作,已经具有领先地位。还有之前提到的数字化,结合中国消费者的实际需求,我们会进一步利用数字化手段推进产品与服务的创新。因此,无论是从公司业绩,还是从创新方面,阿克苏诺贝尔都希望能发展成为行业的标杆。

  2018年10月1日,阿克苏诺贝尔将特殊化学品业务进行了剥离,以101亿欧元的价格出售给凯雷投资集团和GIC(新加坡政府投资公司)。值得注意的是,阿克苏诺贝尔该部分业务每年均有所增长,2017年营业收入达49.85亿欧元,占集团营业收入的34%。

  对此,阿克苏诺贝尔公司执理会成员、首席运营官尤禄德在接受媒体采访时曾表示,专业化学品业务与油漆涂料业务有很大的区别,从长远来看,把专业化学品业务与油漆涂料业务捆绑在一起是不符合逻辑的,“阿克苏诺贝尔可以说是最后一家专注业务的全球大型油漆和涂料公司。”

  尽管如此,业内人士也曾质疑,专注对于国内涂料企业来说绝非易事,原材料涨价、人力成本、运输成本、环保压力等因素导致涂料经营总体成本上涨。

  除了剥离式的减法操作,阿克苏诺贝尔还进行了加法式的合并。2017年至今,阿克苏诺贝尔进行了数十项收购,包括收购罗马尼亚装饰涂料市场的领导者Fabryo,、西班牙金属漆市场领导者Xylazel以及马来西亚本土涂料制造商ColourlandPaints等。

  阿克苏诺贝尔首席执行官范迪睿此前表示,“所有这些收购项目预计都将进一步提升阿克苏诺贝尔的财务表现,以此达到2020年的财务目标。”但一路高歌猛进式的收购却并没有使阿克苏诺贝尔的财务表现同样亮眼。

  据阿克苏诺贝尔发布的2018年全年业绩报告显示,2018年实现销售额为92.56亿欧元,同比下降4%;调整后的经营利润为7.98亿欧元,同比下降12%;经营利润为6.05亿欧元,同比下降27%;净利润为4.10亿欧元,同比下降7%。销售回报率(ROS)为8.6%,投资回报率(ROI)为12.6%。阿克苏诺贝尔称,调整后的营业收入同比下降12%,主要是因为不利货币、原材料成本上涨和产量下降的影响,尚未被定价举措和节约成本的计划完全抵消。

  在2018年全球涂料制造商财报中,美国PPG工业、宣伟、阿克苏诺贝尔占据前三甲位置,前十位中有8家企业去年业绩实现了同比增长,其中宣伟、亚洲涂料业绩增幅比较大,分别为17%、14.9%,而阿克苏诺贝尔、巴斯夫去年业绩有所下降。

  据阿克苏诺贝尔首席财务官MaartendeVries介绍,“原材料上涨对我们的影响达到了9亿欧元,这意味着我们的产品销售价格要提升9%才能抵消原材料上涨带来的不利影响。”MaartendeVries同时表示,除了定价策略之外,阿克苏诺贝尔还推出了相应的节约成本措施。

  据了解,2018年,阿克苏诺贝尔节约成本金额达到1.1亿欧元,并计划到2020年节约成本规模达2亿欧元。“通过推动定价策略和节约成本计划支持我们实现”合作共赢:15by20“的战略目标。”MaartendeVries说到。“合作共赢:15by20”战略是阿克苏诺贝尔于2017年提出的全新战略,具体而言是指到2020年,ROS(销售回报率)要由2017年的9%增长至15%,并将公司结构中发展程度不一的业务通过合作共赢的方式拉到同一水平。

  据此前阿克苏诺贝尔发布的2019年第一季度业绩显示,期内来自总运营的净利润为6500万欧元,同比下降74.31%,销售回报率9.1%。目前战略进程已过半,捉襟见肘的财报数据如何支撑阿克苏诺贝尔实现转型战略目标?中国市场作为一个重要战场,在追加投资的同时,如何持续实现业务增长,并抵消成本增长?仍然存在很多未知。